Saat masa libur dan latihan lapangan beririsan, Tatsuya dan Miyuki melakukan perjalanan ke kawasan Nankai yang strategis. Perairan selatan sedang panas karena kelompok bersenjata anti-penyihir memicu kerusuhan, sementara penyelundup teknologi sihir mencoba menyeberangkan perangkat CAD ilegal. Ditugasi sebagai konsultan teknis terselubung, Tatsuya membaca pola serangan dan men-trace dalang yang bermain di balik layar, sementara Miyuki menjaga keselamatan tim dengan kontrol sihir tingkat tinggi. Ketika eskalasi memuncak, saudara Shiba harus berkoordinasi dengan unit keamanan maritim dan pihak sekolah dalam operasi gabungan. Konspirasi yang melibatkan intel asing dan broker perang perlahan terbuka, memaksa Tatsuya menakar batas penggunaan kekuatan strategis demi meminimalkan korban. Di akhir, dampak politik dari insiden Nankai bergema kembali ke Tokyo, menyisakan pertanyaan besar tentang masa depan tatanan sihir dan peran First High di panggung nasional.